2016上半年涂料產(chǎn)量出爐 三問(wèn)行業(yè)形勢(shì)知多少

    關(guān)于這份數(shù)據(jù)，我們不妨來(lái)思考幾個(gè)問(wèn)題。

    問(wèn)題一：6.4%的增長(zhǎng)來(lái)自哪里？

    房地產(chǎn)市場(chǎng)需求釋放

    從“2015-2016BHI與國(guó)房景氣指數(shù)對(duì)比示例圖”中可見(jiàn)，2016年上半年國(guó)房景氣指數(shù)整體位于2015年上方，且2-5月逐月上漲，6月國(guó)房景氣指數(shù)微跌（2015年2-5月逐漸走低，6月止跌微升）。進(jìn)而分析2016年上半年，全國(guó)樓市在“去庫(kù)存”的大背景下，房地產(chǎn)政策偏向?qū)捤桑禍?zhǔn)降息、調(diào)整首次置業(yè)首付款比例等購(gòu)房層面刺激政策接連出臺(tái)，不斷刺激房地產(chǎn)市場(chǎng)需求釋放，樓市上半年整體呈現(xiàn)量增價(jià)漲格局。

2015-2016 BHI與國(guó)房景氣指數(shù)對(duì)比示例圖

    建材家居市場(chǎng)有所回暖

    從2015-2016 BHI與國(guó)房景氣指數(shù)對(duì)比示例圖可看到，受全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)直接影響，上半年全國(guó)建材家居市場(chǎng)也有所回暖，BHI走勢(shì)也整體位于2015年上方，且未現(xiàn)明顯峰值，可見(jiàn)傳統(tǒng)觀念中家居消費(fèi)的“淡季”與“旺季”界限越來(lái)越模糊，市場(chǎng)走勢(shì)或?qū)⒃桨l(fā)趨于平緩。今年第一季度，家具制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1779.9億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)8.7%；利潤(rùn)總額106.7億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)15.4%。以上數(shù)據(jù)看來(lái)，家具也保持還不增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)涂料市場(chǎng)的發(fā)展起到一定程度上的拉動(dòng)作用。

    “十三五”開(kāi)局年，政策利好

    今年以來(lái)，國(guó)家重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)和落實(shí)“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”和“工匠精神”，這將對(duì)于清理僵尸企業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能有著重要促進(jìn)作用。同時(shí)，“營(yíng)改增”政策的全面推廣，對(duì)購(gòu)房者而言，改征增值稅可以解決住房銷(xiāo)售中的重復(fù)征稅問(wèn)題，減輕負(fù)擔(dān),推進(jìn)房地產(chǎn)去庫(kù)存。而這也在一定程度上降低了成本，起到了刺激企業(yè)投資，利好房地產(chǎn)市場(chǎng)。而對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈另一端的涂料而言，房地產(chǎn)市場(chǎng)交易量增加，裝修就成為了可能，而涂料市場(chǎng)也跟著“水漲船高”。

    問(wèn)題二：地區(qū)產(chǎn)值如何？

    數(shù)據(jù)顯示，在上半年的涂料產(chǎn)量上，華東地區(qū)產(chǎn)量占比最大，達(dá)43.10%；中南、西南、華北、東北和西北產(chǎn)量依次占比達(dá)33.28%、10.18%、6.97%、3.97%和2.50%。增幅最大的地區(qū)是西北地區(qū)和中南地區(qū)，并有推斷，這與甘肅與海南的增幅相對(duì)較大有關(guān)。

2016年1-6月涂料產(chǎn)量累計(jì)各地區(qū)占比

    我們知道，華東地區(qū)一直以來(lái)都是我國(guó)涂料生產(chǎn)和消費(fèi)區(qū)域，涂料企業(yè)數(shù)量也高于其它各大地區(qū)。其主要?dú)w因，還在于華東地區(qū)的工業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，覓此發(fā)展良機(jī)的涂料企業(yè)在華東不斷新建并擴(kuò)張涂料生產(chǎn)線，以滿(mǎn)足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需求。通過(guò)近幾年的快速發(fā)展，不少涂料企業(yè)紛紛在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，華東地區(qū)也成為了全國(guó)涂料生產(chǎn)企業(yè)最多的地區(qū)，幾乎占據(jù)了全國(guó)涂料生產(chǎn)企業(yè)的50%。

    而在今年1-5月的涂料出口量上，出口量萬(wàn)噸以上的地區(qū)有三個(gè)，華東占兩個(gè)（分別是上海和江蘇），而出口量達(dá)千噸以上的地區(qū)有五個(gè)，華東占三個(gè)（分別是浙江、安徽、山東），這與早前的“海上絲綢之路”和“亞太自貿(mào)區(qū)”的建立脫不開(kāi)關(guān)系，其也為華東地區(qū)的涂料增長(zhǎng)提供了助力。

    西南地區(qū)增幅躍居第三，領(lǐng)先華北。周知，華北地區(qū)作為國(guó)家重點(diǎn)支持的環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)，有很大的發(fā)展空間，而隨著“京津冀”一體化戰(zhàn)略的不斷建設(shè)，也為涂料企業(yè)提供一定的發(fā)展空間。但近年來(lái)，京津冀地區(qū)的治污力度不斷加大，對(duì)化工企業(yè)的發(fā)展造成了很大的限制，天津事件之后，對(duì)于化工園的搬遷，?；返奶幚韱?wèn)題上都嚴(yán)上加嚴(yán)。北京市也在逐步淘汰掉一批高污涂料企業(yè)，這也進(jìn)一步減少了華北地區(qū)涂料企業(yè)的數(shù)量，其涂料產(chǎn)量也隨之降低。

    反觀西南地區(qū)，從去年開(kāi)始，中西部涂料市場(chǎng)崛起明顯，其涂料產(chǎn)量增速遠(yuǎn)大于全國(guó)的平均水平，已成為拉動(dòng)全國(guó)涂料工業(yè)增長(zhǎng)的重要引擎，尤其是隨著幾大涂企的生產(chǎn)基地相繼在邛崍投產(chǎn)，四川省的涂料產(chǎn)量大幅上漲，牽動(dòng)了西南地區(qū)涂料市場(chǎng)的發(fā)展。

    而西北地區(qū)和中南地區(qū)，其與甘肅與海南的增幅相對(duì)較大有關(guān)。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，上半年海南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資平穩(wěn)增長(zhǎng)，完成809.55億元、增長(zhǎng)10.1%。上半年全省房屋銷(xiāo)售面積759.06萬(wàn)平方米，銷(xiāo)售額765.76億元，分別增長(zhǎng)64.3%和60.3%。在龐大的房地產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)影響下，海南的涂料市場(chǎng)發(fā)展?jié)撃芫薮蟆?/p>

    問(wèn)題三：廣東能否穩(wěn)守“涂料大省”地位

    數(shù)據(jù)顯示，2016年1-6月累計(jì)涂料產(chǎn)量居前3位的仍是廣東、江蘇和上海，分別達(dá)146.91萬(wàn)噸、109.79萬(wàn)噸和91.68萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)了1.9%、2.5%和0.2%。上海在連續(xù)幾個(gè)月同比下降的情況下開(kāi)始企穩(wěn)回升，開(kāi)始正增長(zhǎng)。

    第一，廣東、江蘇和上海作為涂料大省，從最新地區(qū)涂料行業(yè)出口量數(shù)據(jù)來(lái)看（下圖），2016年1-5月我國(guó)涂料行業(yè)出口量累計(jì)達(dá)到6.99萬(wàn)噸，同比下降14.8%，出口金額累計(jì)2.52億美元，同比下降16.5%。雖然出口量整體呈現(xiàn)不同程度的下降，但整體看，廣東、江蘇和上海仍舊是出口大省，出口數(shù)量在萬(wàn)噸以上。

    （注：出口量達(dá)萬(wàn)噸以上的有上海、江蘇、廣東，出口量達(dá)千噸以上的有北京、遼寧、浙江、安徽、山東）

    第二，2016年上半年受到房地產(chǎn)業(yè)部分回暖的帶動(dòng)，以建筑涂料為主的廣東涂料行業(yè)從中受益，重拾升勢(shì)，而受到工業(yè)經(jīng)濟(jì)疲軟的影響，以工業(yè)涂料為主的江蘇和上海涂料行業(yè)則開(kāi)始出現(xiàn)增長(zhǎng)乏力的態(tài)勢(shì)。

    這里值得一提的是，廣東的產(chǎn)量增長(zhǎng)雖居第一位，但其同比增長(zhǎng)率卻低于江蘇。其主要可歸因?yàn)?，江蘇省以生產(chǎn)工業(yè)涂料為主，其產(chǎn)品本身的平均價(jià)格高于生產(chǎn)民用涂料為主的廣東省。這也表明了以工業(yè)涂料為主的江蘇省屬于涂料行業(yè)的重資產(chǎn)，其總產(chǎn)值、產(chǎn)品單價(jià)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都優(yōu)于生產(chǎn)民用涂料為主的廣東，這也是導(dǎo)致廣東省和江蘇省產(chǎn)量和產(chǎn)值排名出現(xiàn)不對(duì)稱(chēng)。

    第三，廣東的負(fù)增長(zhǎng)是否還會(huì)延續(xù)？十二五期間，廣東涂料總產(chǎn)量為1420.36萬(wàn)噸，占全國(guó)涂料總產(chǎn)量20.67%，穩(wěn)居全國(guó)涂料產(chǎn)量第一的位置。2011-2015年，廣東涂料產(chǎn)量的平均增長(zhǎng)速度為11.1%，其中2011-2014年均保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度，最高值出現(xiàn)在2013年，增速為22.66%。而從2014年開(kāi)始，廣東涂料產(chǎn)量進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)階段，甚至在2015年出現(xiàn)同期負(fù)增長(zhǎng)的現(xiàn)象。

廣東涂料產(chǎn)量、產(chǎn)值與全國(guó)總產(chǎn)量、產(chǎn)值對(duì)照表（2011年--2015年）

    從2016年上半年的情況看，廣東省涂料產(chǎn)量為146.91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了1.9%，雖然較之2011-2014年的兩位數(shù)增長(zhǎng)顯得過(guò)于低，但對(duì)比2015年的負(fù)數(shù)增長(zhǎng)，情況出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)。近期，廣涂協(xié)正式對(duì)外發(fā)布《廣東省涂料行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃將積極引導(dǎo)涂料企業(yè)解決“十二五”期間因產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移刺激政策出現(xiàn)的開(kāi)工率普遍不足造成產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，引領(lǐng)“廣東涂料大省”向“廣東涂料強(qiáng)省”的方向發(fā)展，對(duì)此，關(guān)于廣東涂料業(yè)的發(fā)展，我們不妨持樂(lè)觀心態(tài)去觀望。